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国金证券荐11只金股 |
来源： 作者： 编辑：tracy 发布时间：2008-7-1 16:28:39 |
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项目落户传闻激活浦东板块,分析称上海本地股重组更值得关注
昨日市况：在上海迪士尼乐园项目将确定落户浦东的消息刺激下，迪士尼概念股逆势飞扬，昨日开盘后， 界龙实业 、陆家嘴 、天宸股份 、中路股份 等上海本地股强势封于涨停。上海建工 亦一度冲击涨停，大智慧TOP系统显示，上海本地股中DDX连续翻红天数最多的是上海建工(连续翻红5天)，而10天内DDX翻红天数最多的是中路股份(10天内8天翻红)。
广州万隆
上海本地重组股或被激活
迪士尼概念的高调崛起，将可能引发市场对上海本地股的关注与挖掘。
一、除了迪士尼概念外，资产整合出现提速迹象，也赋予上海本地股极大想象空间。有关数据显示，近期上海多家上市公司宣布资产注入的预案，如上海广电集团、上海水产集团、上汽集团、上海华谊集团、上海外高桥 集团纷纷宣布将优质资产注入相关的上市公司。
目前，已经上市的国有资产仅占上海全部国有企业资产的1/3，未来想象空间还很大。近期也有报道表示，未来三年内700亿国资将注入上市公司。
二、如何把握上海本地重组股机会？上海市产业调整规划的方向，及上海市政府未来几年的工作重点，将是挖掘上海本地股机会的主要线索。
“十一五”期间，上海将重点整合发展三大块：现代服务业、先进制造业、信息产业。现代服务业中的房地产方面，上海拥有上海地产集团、上海上实集团等多家上市公司(涉及中华企业 、上实发展 等)，这些公司在未来可能得到大股东在土地和项目储备大力的支持。制造业方面，汽车制造业作为传统支柱产业，上海汽车 等将进一步整合做大做强，其中新能源汽车将成为突破口。另外，将重点建设临港装备产业基地和长兴岛船舶产业基地(涉及中船股份 等)。最后，太阳能光伏电池产业(涉及 航天机电 )、生物医药(涉及现代医药、 第一医药 、上实医药 等)、电子信息(涉及 东方明珠)等将作为战略性的产业发展。
国金证券
从区域和产业受益度选股
主题投资在于寻找最受益的上市公司，为此构建了两个方向的选股思路。一是从地理位置的角度，越接近世博、迪士尼区域的上市公司显然更加受益。世博会主要集中在浦东三林地区和浦西南浦地区，迪士尼将主要在川沙镇，所以浦东板块或主要业务在浦东的上市要优于其他区域的公司。二是从产业相关度的角度，世博、迪士尼带来影响最大、持续最长的是旅游及相关产业，因此，酒店、机场、商业、交运是受益最强的产业；其次是建筑、基础设施行业，再次是间接受益的地产、传媒、贸易等行业。
风险预警：财华社昨日消息称，对于上周末有传媒指迪士尼公司已得到批准于上海兴建新乐园的报道，迪士尼公司及上海市政府昨日同作出否认，上海市政府指项目仍有待中央政府批准，上海会遵守政府的决定；迪士尼发言人则声明，指现时并无定下协议和作出交易。
后市策略：
国金荐11只迪士尼金股
上海本地股重组整合方面，广州万隆建议，可重点考虑布局服务业、制造业、生物医药等资产整合机会。世博和迪士尼主题投资方面，国金证券 则从区域位置受益和产业相关度受益方面，构建了两个方向的选股思路。建议关注：上海机场 、 锦江股份 、豫园商城 、百联股份 、新世界 、大众交通 、强生控股 、浦东建设、上海建工、陆家嘴、张江高科 等。 (本文来源：南方都市报 ) |
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